فیلم داستان "حکیم" یک پلیس محله فرانسوی اهل مراکش است که وظیفه دارد به جامعه پرتغالی نفوذ کند تا درباره یک جنایتکار خطرناک تحقیق کند و ...

داستان فیلم درباره دختربچه ای ده ساله به نام "سسیل" است که با مادرش "لوئیز" به روستایی کوچک در جنوب فرانسه نقل مکان می کند. هنگامی که سسیل متوجه می شود که در نزدیکی روستا سیرکی باز شده و در آن سیرک از اسب کوچکی به نام "پولی" سوء استفاده می شود تصمیم می گیرد تا آن اسب را نجات داده و از او محافظت کند و ...